Promigas, empresa nacional que emite bonos por $350 mil millones de pesos
CON LA EMISIÓN DE BONO POR ESA CIFRA PROMIGAS RATIFICA SU COMPROMISO CON EL MERCADO DE CAPITALES.
Promigas emitió bonos por $350.000 millones para consolidar su posición financiera y operativa, impulsando proyectos de infraestructura que garanticen el acceso a energías limpias.
Banca de Inversión Bancolombia y Valores Bancolombia, entidades del Grupo Cibest, actuaron como estructurador, coordinador y agente líder colocador, reafirmando su compromiso con el crecimiento de empresas colombianas y el desarrollo del mercado de capitales del país.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente al fortalecimiento de las operaciones de Promigas y a la sustitución de pasivos financieros. Como parte de su compromiso con el desarrollo energético sostenible, Promigas concretó una emisión de bonos ordinarios por $350.000 millones.
Estos bonos, que se ofrecieron mediante Oferta Pública en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), tienen un plazo de vencimiento de 4 años, lo que contribuirá a optimizar condiciones integrales de la deuda vigente. Promigas busca fortalecer así sus operaciones y optimizar su estructura financiera, destinando los recursos al desarrollo de sus actividades estratégicas y a la sustitución de pasivos, siempre con un manejo responsable y transparente de los recursos.
La emisión cuenta con calificación AAA por Fitch Ratings Colombia, lo que ratifica la solidez financiera de Promigas, su capacidad de pago y el bajo riesgo crediticio asociado con la operación. Esta calificación refleja la confianza del mercado en la gestión financiera de la compañía y en la estabilidad de sus flujos futuros.
“Es un orgullo acompañar a Promigas en esta emisión, que no solo confirma la confianza del mercado en su visión de negocio, sino que también evidencia el dinamismo y la madurez del mercado de capitales colombiano. Con este paso, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar el crecimiento sostenible de las empresas del país”, afirmó Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios del Grupo Cibest.
PROMIGAS ES UNA EMPRESA COLOMBIANA CON MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA.
«Esta emisión representa un paso importante para nuestra compañía. Nos permite seguir avanzando con solidez, respaldados por la confianza de los inversionistas y el acompañamiento de aliados estratégicos, que han sido clave para hacer realidad esta nueva emisión, la primera que hace una empresa del sector real en 2025” comentó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.
Está dedicada a conectar mercados con fuentes de energía confiables y sostenibles. A través de sus 21 empresas, ofrece soluciones en transporte y distribución de gas natural, energía eléctrica, generación de energías renovables y financiación no bancaria, impactando positivamente a más de 25 millones de personas en Colombia y Perú
Acerca del autor
